Jessica reist zu den Mailänder Filmfestspielen und lernt dort den Regisseur Jim, Louise Thayer sowie deren Vater Andrew, einen Drehbuchautoren, kennen. Bei der Feier ist auch der ehrgeizige Produzent Morrison anwesend, der Jim für ein neues Projekt verpflichten will. Der steht bei der Produzentin Catherine Wayne unter Vertrag, die allerdings nicht nur berufliches Interesse an ihm hat. Als Jim Catheri-ne auf ihr Geheiß in ihrer Hotelsuite besucht, nimmt er, um ungestört zu sein, ein wichtiges Telefonat im Nebenzimmer an. Wenig später kreuzt Louise in dem Zimmer auf und entdeckt Catherines Leiche. War etwa Jim der Täter? Für Inspektor Lombardo kommt nur der Regisseur in Frage. A-ber Jessica hat einen ganz anderen Verdacht...

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