Hexen mögen keine Kinder. Deshalb beruft die Ober-Hexe Miss Eva Ernst eine Konferenz in einem Hotel ein. Sie präsentiert ein Wunder-Mittel, das in Schokolade serviert werden soll. Es wird jedes Kind im Bundesstaat zu einer Maus verwandeln. Ein Test mit einem Jungen klappt hervorragend. Der kleine Charlie ist gerade mit seiner Großmutter im gleichen Hotel. Oma ist eine echte Expertin für Hexen. Charlie hat viel von ihr gelernt. Er nutzt dieses Wissen und nimmt den Kampf gegen die Hexen auf. Er will sie mit ihren eigenen Waffen schlagen.

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