Der Tourismusverband von Peru hat Mrs. Hamiltons Zirkus eingeladen. Keiner ahnt, dass sich dahinter Bösewicht Carter verbirgt. Er lässt Rupert entführen und schleust Weedon an Stelle des Clowns ein. Als Tom, Wanda und Tip die antike Inkastadt Machu Picchu besichtigen wollen, schnappt die Falle zu. Carter hofft, den Saurier nun endlich gefangen zu haben.

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