Martha ist die neue Begleiterin an der Seite des Doktors, und prompt steht dem Zeitreise-Duo ein episches Abenteuer bevor. Die beiden landen im Jahr 1599, im Londoner Stadtviertel Southwark. Dort treffen sie auf William Shakespeare (Dean Lennox Kelly), der gerade dabei ist, sein Werk "Love's Labour's Won" zu vollenden. Allerdings bemerkt der Doktor, dass Shakespeare unter dem Bann hexenartiger Aliens steht! Die dämonischen Kreaturen verfolgen einen düsteren Plan: Sie wollen die Aufführung des Stücks im Globe Theatre nutzen, um ein okkultes Portal zu öffnen. Damit soll die gesamte bösartige Spezies der Hexen entfesselt werden.

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