Johanna (Dominique Devenport) lernt den Krieg zu nutzen, um ihr Leben selbst in die Hand zunehmen. Die junge Schweizerin fühlt sich immer weniger ihrer eigenen Familie verpflichtet, die ihr ihr Neugeborenes weggenommen hat, um sie zur Rettung des Luxussanatoriums in Davos mit dem wohlhabenden Rüstungshersteller Thanner (Sven Schelker) zu verheiraten. Von der deutschen Top-Spionin Ilse von Hausner (Jeanette Hain) lernt die junge Agentin, niemandem zu trauen außer ihrem eigenen Instinkt ... Davos während des Ersten Weltkriegs. Durch General Taylors überstürzte Abreise wird Johanna als Spitzel für den deutschen Geheimdienst wertlos. Ilse erhält den Auftrag, Johanna zu eliminieren. Doch die durchschaut die Falle und hat vorgesorgt. Der General gibt Dr. Mangold derweil den Auftrag, Johanna als Spitzel anzuwerben. Um sie zu schützen – unwissend, dass Johanna für die Gegenseite spioniert – erteilt Dr. Mangold ihr eine harsche Abfuhr. Johanna versteht die Welt nicht mehr, doch sie fokussiert sich auf ihr Ziel: mit ihrem Kind aus Davos zu verschwinden. Schließlich kommt heraus, dass Johannas Verlobter Hauptaktionär der Schweizer Uhrenmanufaktur ist, die die Artillerie-Zünder für die Entente produziert. Daraufhin bietet Johanna Ilse an, Informationen über die geheime Lieferung zu besorgen, wenn diese zu ihrem Deal steht und Johanna einen neuen Pass und Geld erhält.

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