Bei Assuan befindet sich der erste Nil-Katarakt. Er bildet eine natürliche Grenze zum Goldland der Pharaonen. Im Mittelpunkt dieser Folge steht die Insel Elephantine, wo sich der älteste Nilometer zur Messung des Wasserstandes befindet. Außerdem wird gezeigt, wie die gewaltigen Steinblöcke, die zum Bau der Tempel und Statuen benötigt wurden, auf dem Nil von den Steinbrüchen flussabwärts transportiert wurden.