Kaiser Sigismund ist sterbenskrank. Nach seinem Tod folgt sein Schwiegersohn Albrecht von Habsburg auf den ungarischen Thron. Mit Elisabeth ist er immer noch kinderlos und hat keine Erben. Auf Anraten von Vitez betraut er Janós Hunyadi mit der Verteidigung der südlichen Grenzen. Sultan Murad lässt indes die serbische Burg Smederevo überfallen. Maras Brüder, Stefan und Grgur Brankovic, befinden sich somit in größter Gefahr und nehmen es mit den osmanischen Truppen auf.