Nach dem gemeinsamen Krieg gegen die Kaylon sind die Krill zu Verhandlungen über einen Friedensvertrag mit der Planetaren Union bereit. Ed und Kelly sollen bei einem Treffpunkt mit einer Krill-Delegation einen Vorvertrag aushandeln. Doch bevor es zu dem Treffen kommt, erreicht ein Shuttle die Orville. Darin befinden sich Orrin, ein seit 20 Jahren verschollener Freund von Gordon und dessen Tochter, die aus jahrelanger Gefangenschafft bei den Krill geflohen sind. Jetzt verlangen die Delegierten der Aliens die Auslieferung der beiden Flüchtigen.

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