Der Zirkus ist in der Stadt, und wie so oft ist das Chaos nicht weit entfernt von Barnetts Königlichem Wanderzirkus. Doch dieses Mal führt das Chaos zu einer Tragödie, als ein Tiger seine Bändigerin, die schöne Kitty Walker, frisst. Murdoch vermutet, dass es sich um mehr als einen tragischen Unfall handelt und schaut sich die Mitglieder des Zirkus genauer an: Den arroganten Leoline, den Mann mit dem Löwengesicht, den aalglatten und gut aussehenden Jake, den Magier, die wunderschöne, aber vernarbte Ivy, verschiedene Freaks und Schwindler und Athena, ein Klammeräffchen mit einem Geheimnis, das den sonst so hartgesottenen Brackenreid für sich gewinnt.

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