Im Winter nach dem Tod ihrer über alles geliebten kleinen Tochter, die auf ihrem englischen Landsitz in einem Teich ertrank, kommen John (Donald Sutherland) und Laura Baxter (Julie Christie) nach Venedig. John soll hier eine Kirche restaurieren. Diese Aufgabe und der Ortswechsel sollen helfen, über den tragischen Schicksalsschlag hinwegzukommen. In einem Restaurant begegnen John und Laura den mysteriösen schottischen Schwestern Heather (Hilary Mason) und Wendy (Clelia Matania). Die blinde Heather, die angeblich über hellseherische Fähigkeiten verfügt, behauptet, Lauras totes Kind gesehen zu haben. Der Geist des toten Kindes sei auf die Erde zurückgekehrt, um die Eltern vor einer tödlichen Gefahr zu warnen, die sie in der Lagunenstadt erwarte. Laura gerät ganz in den Bann dieser unheimlichen Visionen. John dagegen wehrt sich mit allen Kräften dagegen. Doch gerade an ihm bewahrheitet sich auf schreckliche Weise, was geschehen kann, wenn ein Mensch die warnenden Signale aus dem Reich der Toten ignoriert. Bei einem Sturz von einem Gerüst entgeht John nur knapp dem Tod. Kurz darauf erreicht ihn die Nachricht, dass der in England zurückgebliebene Sohn bei einem Feuer verletzt worden ist. Laura fliegt mit der nächsten Maschine nach London zurück. Aber tags darauf sieht John Laura in Venedig. In Witwenkleidern steht sie auf einer Gondel, neben sich einen Sarg. Auf seine Zurufe reagiert sie nicht. Hat Laura die Stadt nicht verlassen, oder ist er einer Halluzination erlegen? John wendet sich an die Polizei um Hilfe.

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