Eine Gruppe von Indianern hat die Eisenbahnlinie zerstört. Daher reitet die neunte Kavallerie in Colorado Springs ein, um die Schuldigen zu finden. Schnell kommt es zum Kampf zwischen Soldaten und Indianern, der ohne Sieger endet. Sully gelingt es, Sergeant Carver ins Reservat zu lotsen, um mit Häuptling Black Kettle zu reden. Das Gespräch öffnet Carver die Augen, doch bei seiner Rückkehr in die Stadt hat sein Vorgesetzter Tyrell bereits neue Maßnahmen ergriffen ...

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