Die brutale Serleena sucht auf der Erde das Licht von Zartha. Agent K wusste einst alles darüber, aber seine Erinnerungen wurden gelöscht. Er arbeitet jetzt bei der Post. Agent J holt ihn zurück in den Dienst. Weil das zurück holen der Erinnerung nicht perfekt funktioniert, muss K einen anderen Weg finden. Er hat Hinweise versteckt, die den Agenten weiterhelfen. Mit der Zeit wird bei K die Erinnerung vollständig. Serleena hat inzwischen die Zentrale besetzt. K und J müssen sie zurückerobern. J hat zudem Gefühle für Laura, die in einer Pizzeria die Ermordung ihres Alien-Chefs mit ansehen musste.

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