Captain Christopher Pike erhält einen Tipp von der "Enterprise", wo sich Spock aufhalten soll. Allerdings gerät die "Discovery" auf der Flugbahn des Vulkaniers ins Kraftfeld einer rätselhaften Sphäre. Die Interaktion mit der intelligenten Energie versetzt Kelpianer Saru in eine Art Schockzustand, der sein baldiges Ableben bedeuten könnte. Michael Burnham wird die ungewöhnliche Ehre zuteil, Sarus Reise ins Jenseits mit vorzubereiten, was die Bindung der beiden auf ein neues Level hebt. Derweil wird Tilly erneut von heftigen Halluzinationen geplagt, die diesmal in Zusammenhang mit dem Myzelnetzwerk stehen...

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