James hebt ab: Hannah zeigt James und Peter die Erfinder-Garage ihres Vaters Joe. Der Entwurf des Sparkes-Powerdrachen 2000 sorgt bei Peter für Begeisterung. Diesen konnte Joe jedoch bisher nie zum Fliegen bringen. Mit ein paar kleinen Änderungen ist der neue Superdrachen fertig – aber durch seine Größe entwickelt er solche Zugkräfte, dass James mit in die Luft gerissen und aufs offene Meer hinausgetragen wird. Ein Fall für den Rettungsdienst. Der Weg in die Vergangenheit: Beim Pontypandy-Festival führt Professor Pickles mit Mandy und Norman ein spannendes Theaterstück über die Geschichte der Stadt auf. Sie müssen nun dringend den nächsten Aufführungsort erreichen, doch Trevors Anhänger mit ihren Requisiten bleibt im Schlamm stecken. Also rollen sie mit einem Holzpferd den Hang hinunter – und landen in gefährlichem Treibsand. Ein Fall für Sam und sein Team!

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