Dr. Gabrielle Burnham, Michaels Mutter, ist hunderte Male durch die Zeit gereist, um das Schicksal des Universums zurecht zu rücken. Denn nachdem das Allwissen der Sphäre von der künstlichen Intelligenz geraubt worden war, sah es düster aus für die fühlenden Wesen im Kosmos. Zurück in der Gegenwart versucht die Crew der "Discovery" den Zeitreiseanzug zu nutzen, um die Daten der Sphäre vor dem Zugriff durch "Control" zu schützen. Allerdings ist Captain Leland, hochrangiges Mitglied der Geheimdienstsektion 31, inzwischen von der KI manipuliert, was zu einem fatalen Zwischenfall führt.

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