Ein Londoner Modefotograf (David Hemmings) ist es müde, nur immer Mannequins abzulichten. Im Swinging London, an Gegensätzen reich, geht er auf neue Motivsuche. Er fotografiert alte Männer im Obdachlosenheim. Er spürt der Wirklichkeit nach. In einem öffentlichen Park macht er heimlich Aufnahmen von einem Liebespaar. Die Zufallsbilder wecken seine Neugier, als die im Park fotografierte Frau (Vanessa Redgrave) versucht, mit allen Mitteln in den Besitz der Negative zu gelangen. Was für ein Geheimnis steckt dahinter? Bei der Vergrösserung der Aufnahmen, dem sogenannten Blow-up, entdeckt der Fotograf einen Kriminalfall: Im Hintergrund des Bildes glaubt er, eine Hand mit Revolver auszumachen, und unter Büschen entdeckt er die Konturen einer Leiche. Als er in den Park zurückkehrt, findet er einen Toten. Doch in der Nacht verschwindet die Leiche aus dem Park, und im Atelier des Fotografen, wo die Filme liegen, gibt es Einbruchspuren. Hat der Fotograf, Abbildner der Wirklichkeit, eine "andere Wahrheit" entdeckt?

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