Will Randall fährt nachts auf einer Landstraße, als plötzlich ein Wolf mitten auf der Straße liegt. Der Mann wird beim Nachschauen gebissen. Einige Tage später beginnt Will sich zu verändern. Der bislang als zurückhaltend geltende Mann mutiert schließlich komplett zum Werwolf mit unbändigen Kräften und Aggressionen. Er versetzt damit seinen allzu ehrgeizigen Kollegen Stewart Swinton in helle Aufregung.

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