Die Welt ist immer noch nicht sicher für Drachen. Hicks und sein Drache Ohnezahn befreien Drachen aus den Händen von Drachen-Jägern und bringen sie nach Berks. Doch die Insel ist mittlerweile von Drachen überbevölkert. Daher machen sich Hicks und seine Freunde auf die Suche nach der geheimen Welt, die ein sicherer und versteckter Zufluchtsort für die Drachen sein soll. Doch der böse Drachen-Jäger Grimmel ist ihnen auf den Fersen und kann erst Hicks und dann Ohnezahn in seine Gewalt bringen.

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