Im Auftrag der Planetaren Union nimmt die Crew der Orville mit Vertreterinnen einer matriarchalischen Kultur Kontakt auf. Um diesen bei den Gesprächen entgegenzukommen, gibt sich Kelly als Captain des Raumschiffs aus. Auch alle anderen Führungspositionen werden mit Frauen besetzt. Ed fliegt indes mit Gordon, Bortus und Charly zur Erkundung eines angeblich unbewohnten Planeten. Dort treffen sie auf den Kaylonier Timmis, der nach einem Eingriff der Kybernetikerin Vilka in der Lage ist, Gefühle zu empfinden. Eine Person, mit der die Union Friedensverhandlungen mit den Kayloniern beginnen könnten.

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