Ms Kawasaki geht mit ihrer Klasse in den Wald, um dort die vielen verschiedenen Insektenarten zu bestimmen. Aber als Taro und Stitch einen Berg hinunterrollen und auf den schlafenden Yokai Tokkae prallen, "vertauschelt" der unwirsche Waldgeist Taros und Stitchs Identitäten und die beiden stecken in dem Körper des anderen. Taro versucht indessen, den Mut aufzubringen, Stitchs Kräfte zu benutzen, während Granma Stitch dabei hilft, auch Taros gute Eigenschaften zu sehen.

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