Im Bann der Beats: Gargamel verzaubert Meteorites Trommel. Der Auftrag der Trommel lautet, die Schlümpfe zu Gargamel zu führen. Jeder Schlumpf, der nun die Trommel hört, gerät augenblicklich in Hypnose und folgt ihr. Schließlich sind alle Schlümpfe bis auf Meteorit in Gargamels Gefangenschaft, doch Meteorit hat einen Plan, um ihre Freundinnen zu befreien. Azrael auf Abwegen: Azrael verlässt Gargamel, weil der ihn wie den letzten Floh behandelt. Als er durch den Wald streunt, verletzt er sich eine Pfote. Azrael irrt umher und findet schließlich den Weg ins Dorf der Schlümpfe. Papa Schlumpf duldet Azraels Anwesenheit nur unter der Bedingung, dass der Kater das Dorf sofort verlassen muss, sollte er auch nur die geringste Auffälligkeit zeigen. Deshalb versuchen Hefty und Jokey ihren Gast zu provozieren.

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