Mogli auf Spurensuche: Balu unterrichtet seine Freunde Baghira und Mogli im Fach Spurensuche. Da stoßen sie auf das Eichhörnchen Agni, das verwirrt durch den Wald läuft. Nun können sie gleich ihr Gelerntes anwenden. Mogli findet heraus, dass Agni Rauschbeeren gefressen hat, die der Grund für ihr Verhalten sind. Als sie an Agnis Nisthöhle ankommen, sitzt die Krähe Kallu darin. Und dann taucht auch noch Shir Khan auf. Schnell wird klar, dass die beiden gemeinsame Sache machen. Die Krähe Kallu und Shir Khan stecken hinter Agnis merkwürdigem Verhalten. Kallu will an Agnis Nisthöhle kommen und Shir Khan soll für seine Hilfe das Eichhörnchen und Mogli bekommen. Doch dann schlägt Mogli die beiden Gauner mit ihren eigenen Mitteln. Weiße Flocken: Das Panda-Mädchen Ponya verabschiedet sich, um den Winter in den Bergen zu verbringen. Dabei schwärmt sie vom Schnee. Mogli möchte sie am liebsten begleiten, denn er kennt keinen Schnee. Doch Balu erklärt Mogli, dass der Weg zum Himalaja viel zu weit und gefährlich ist. Da entwickelt Tabaqui einen Plan: Er überredet Mogli, den Weg trotzdem zu wagen und verspricht ihm, Balu Bescheid zu sagen. Doch stattdessen eilt er zu Shir Khan. Meister Kaa: Als Bela behauptet, Kaa sei ein miserabler Hypnotiseur, will Meister Kaa das Gegenteil beweisen und hypnotisiert den halben Dschungel unter anderem Balu und Baghira, sowie Darsi und Shir Khan. Mogli erkennt die Gefahr, der Balu und Baghira durch ihre Schutzlosigkeit ausgesetzt sind. Während er zu Kaa läuft, damit der die Tiere umgehend aus der Hypnose holt, will Tabaqui den Tiger verständigen. Doch der sonst gefährliche Shir Khan meint, ein Vogel zu sein. Honigdiebstahl mit Folgen: Balu und Mogli stellen besorgt fest, dass die Honigvorräte zu Ende gehen. Sie erfahren, dass der Honigdachs Harris mehrere Bienennester zerstört hat, um ein eigenes Bienenvolk zu halten. Das Bienenvolk produziert in seinem Bau den Honig. Aber vom vielen Honig ist Harris so dick geworden, dass er im Ausgang seines Baus feststeckt. Als Shir Khan wegen Halsschmerzen nach Honig sucht, treffen er und Tabaqui vor Harris' Bau ein. Auch Mogli ist da.

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