Reingelegt!: Tabaqui beobachtet, wie Mogli der Schlange Kaa einen Streich spielt. Mogli hat der Schlange ein Gesicht auf den Schwanz gemalt. Kaa glaubt, er habe einen Doppelgänger und ist außer sich. Tabaqui erzählt der Krähe Kallu davon. Die meint, sie könne Mogli auch in die Irre führen. Indem sie ihre Stimme verstellt und Mogli glauben macht, es gäbe noch ein Menschenkind im Dschungel. Aus der lustigen Idee wird Ernst, als sie so Mogli in Shir Khans Fänge locken. Doppeltes Spiel: Der Panther Kala ist zurück und will sich an Baghira rächen. Mit einem gemeinen Plan, bringt er die Wölfe dazu, Baghira des Diebstahls zu verdächtigen und ihn dafür heftig zu bestrafen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass Baghira fünf Tage ohne zu fressen im Tal des Nebels verbringen muss. Mogli ist von Baghiras Unschuld überzeugt und sucht nach Beweisen. Gemeinsam mit Balu und dem Wildschwein Rana findet er einen Beweis für Baghiras Unschuld. Sie ahnen, dass Baghira im Tal des Nebels in großer Gefahr sein muss und eilen ihm zu Hilfe. Als Mogli eintrifft, steckt Baghira bis zum Hals im Treibsand und Kala fühlt sich bereits siegessicher. Doch Mogli kann Kala ein Geständnis entlocken, das auch die Wölfe hören, und Balu schafft es, Baghira und Mogli rechtzeitig aus dem Treibsand zu retten. Die Glückspflanze: Obwohl gefährliche Winde an der Weißen Klippe herrschen, fliegt der Vogel Ravi dorthin, um eine Glückspflanze für sein Ei zu pflücken. Sie soll das Ei beschützen. Doch Ravi macht eine Bruchlandung an der Klippe. Seine Frau Vira spürt das intuitiv und bittet Mogli und Balu um Hilfe. Mogli sucht zusammen mit Vira auf dem großen Greifvogel Cheel nach Ravi, während Balu auf das Ei aufpasst. Doch dann klauen die Affen das Ei. Der falsche Kranke: Um Aufmerksamkeit zu bekommen, behauptet der kleine Mungo Rikki-Tikki, er sei krank. Balu diagnostiziert tropisches Fieber. Die Medizin dagegen wächst auf dem Verbotenen Berg. Als Mogli, Baghira, Balu und Rikki-Tikki sich auf den gefährlichen Weg machen wollen, bekommt der Mungo es mit der Angst zu tun und behauptet, er sei wieder gesund. Doch keiner glaubt ihm. Und dann werden die Freunde auch noch von Shir Khan und Tabaqui verfolgt.

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