Cleo und Lewis entdecken vor der Insel Mako die Jacht von Dr. Denman, der neugierigen Meeresbiologin. Lewis versucht, Emma, Rikki und Cleo zu beruhigen. Dr. Denman hat keine Beweise. Doch als er erfährt, dass Dr. Denman auf Mako seltsame Zellen entdeckt hat, schrillen auch bei ihm die Alarmglocken. Zane bedrängt derweil Dr. Denman, ihm zu sagen, was sie entdeckt hat. Er ist sicher, dass sie seine geheimnisvolle Meerjungfrau gefunden hat.

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