Crocketts Freundin Sarah, eine Stewardess, stirbt an einer Überdosis Kokain. Sie hatte fünf Ballons Kokain geschluckt, von denen einer in ihrem Magen aufplatzte und sie tötete. Ihr Bruder Timmy informiert Crockett darüber, dass sie das Kokain für einen Mann namens Charlie Glide geschmuggelt hat. Crockett und Tubbs geben sich als Kokaindealer aus, um mit Glide und seinem Assistenten Rogo in Kontakt zu kommen. Aber Rogo und Glide finden heraus, dass ihre Kunden Polizisten sind und bringen Timmy um. Crockett und Tubbs, die von Glide einen Deal mit der reichen Lydia Sugarman vermittelt bekommen haben, ahnen auf dem Weg dorthin, dass man sie in eine Falle locken will.

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