Crockett und Tubbs sind auf der Suche nach dem "Crayon Killer", der nach jedem Mord kindliche Strichzeichnungen am Schauplatz hinterlässt. Nachdem im Prostitutionsbezirk ein Seemann umgebracht wurde, mobilisiert Lt. Castillo alle seine Männer, um den Killer zu finden. Eine Frau identifiziert einen Mann namens Cat, der in einem nahe gelegenen Sexclub auftritt, als den Mann, der das Hotel etwa zur gleichen Zeit betreten haben soll, als der Seemann umgebracht wurde. Cat behauptet, dass er im Hotel war, um nach seiner Freundin Jackie zu schauen. Da Tubbs Cat für den mutmaßlichen Mörder hält, überredet er Jackie, aus dem Apartment, das sie mit Cat teilt, auszuziehen. Tubbs besorgt Jackie ein Haus, in dem sie sicher ist. Doch nach einem Besuch in Jackies Apartment, wo Crockett ihre Bleistiftzeichnungen sieht, wird ihm klar, dass Jackie die Mörderin ist. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, um Tubbs zu warnen...

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