Sherlock und Amelia nehmen im Fall des Roten Fadens unterschiedliche Ermittlungswege. Amelia ermittelt verdeckt in der Residenz des amerikanischen Botschafters und versucht, Clara zu verhören. Dabei kreuzt sie den Weg eines hartnäckigen Versicherungsdetektivs, der gestohlene Juwelen aufspüren soll. Unterdessen besucht Sherlock das Newgate-Gefängnis, wo er auf seinen Erzfeind trifft.

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