Im Amazonasregenwald in Brasilien trifft die Anthropologin Anne-Sylvie Malbrancke Sergio, der seinen Stamm vor 20 Jahren verlassen hat. Dieses Jahr kehrt er mit seinem zwölfjährigen Sohn Jackson zurück. Für den Jungen ist es an der Zeit, innerhalb des Sateré-Mawé-Stammes in den Rang eines Kriegers aufzusteigen. Um das zu schaffen, muss der Junge das so ziemlich Schlimmste über sich ergehen lassen, was der Urwald zu bieten hat. Den qualvollen Initiationsritus halten die Sateré-Mawé-Indianer für eine gute Vorbereitung, um den Herausforderungen des Lebens standhalten zu können.

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