Detective Murdoch nimmt Jacob Foley fest, der zwei Männer ermordet hat und behauptet, vom Geist des verstorbenen Verbrechers James Gillies besessen zu sein. Foley zeigt detailliertes Wissen über Gillies' Verbrechen, was Murdoch und Dr. Ogden zunächst durch öffentlich zugängliche Informationen erklären. Doch als Foley eine persönliche Bemerkung von Gillies wiedergibt, die nur Dr. Ogden kennen konnte, zweifeln sie daran, ob Gillies wirklich tot ist oder ob seine Leiche damals falsch identifiziert wurde. Die beiden stehen vor der Frage, ob Foley tatsächlich wahnsinnig ist oder ob Gillies noch lebt.

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