Zwei Jungen finden beim Dynamitfischen ein versenktes Auto, in dem sich die Leiche von Kathleen Newberry befindet. Kathleen war mit einer Million Dollar verschwunden, die sie von Julia Winston bekommen hatte, damit sie nicht gegen Kyle aussagt, Julias und Horatios gemeinsamen Sohn. Spuren führen zu Ron Saris, der mit Julia zusammenlebt. Doch bevor Horatio ihn verhaften kann, wird er von US-Marshalls festgenommen und nach Brasilien überstellt.

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