Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: Die Eiersuche Eines Tages tauchd die Gargoyle-Dame Sally in San Lorenzo auf. Sie ist auf der Suche nach ihren Eiern, die sie in der Stadt gelegt hat. Die Lage ist ernst. Denn wenn frisch geschlüpfte Gargoyles nicht von ihrer Mutter versorgt werden, fressen sie alles im Umkreis auf.

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