Auf der Flucht vor Shir Khan und Jakala retten sich Mogli und Phaona in einen hohlen Baumstamm, der auf dem Fluss treibt. Auch Shir Khan landet im Wasser. Alle drei driften auf den Wasserfall zu. Mogli und Phaona haben Glück: Der Stamm bleibt an einem Felsen hängen. Mogli hat alle Hände voll zu tun, um sich und Phaona ans Ufer zu retten. Dann entdeckt er Shir Khan, der Unterstützung benötigt. Wird er ihm helfen?

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