Nach dem Tod des großen Königs David wird dessen Sohn Salomon als Nachfolger eingesetzt. Berühmt für seine Weisheit, Gerechtigkeit und Friedensliebe verleiht Salomon seinem Volk Glanz und Ansehen. Als der der Bau eines Tempels für die heilige Bundeslade beendet wird, kommen Menschen aus dem ganzen Land, um das Bauwerk zu bestaunen. So auch die Königin von Saba, deren Schönheit Salomon nicht widerstehen kann. Längst sieht die Priesterschaft den alleinigen Bund Israels zu seinem König durch die vielen Frauen verschiedener Religionen an seinem Hof gefährdet. Doch der melancholische Salomon flüchtet sich in seine innere Welt, als sein Reich zu verfallen droht ...

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