Mogli und die Elefantengeschwister Appu und Hita spielen Ball. Dabei trifft der kleine Elefantenjunge Appu aus Versehen seinen Vater am Kopf, und Hita macht sich über ihren Bruder lustig. Um kein weiteres Unheil anzurichten, gehen die drei Freunde zum Tempel, um Verstecken zu spielen. Dort fordert Appu die Schwester heraus: Wetten, du findest mich nicht? Tatsächlich, Appu verschwindet spurlos. Und dann tauchen Shir Khan und Tabaqui auf.

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