Bei Wartungsarbeiten an seiner Gondelbahn bricht der Geschäftsführer Georg Mühltal unvermittelt zusammen. Im Krankenhaus stellen Martin und Kahnweiler einen genetisch bedingten Immundefekt fest, der über kurz oder lang den Tod des Patienten herbeiführen wird. Die Diagnose trifft nicht nur Mühltal hart, auch die Frau seines Geschäftspartners ist ganz aus dem Häuschen. Unter vier Augen vertraut sie Martin an, dass ihr einjähriger Sohn Max einer heimlichen Affäre mit Mühltal entsprungen ist.

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