Balu findet eine alte Karte, die Erinnerungen in ihm weckt: Als er und der Wolf Akela jung waren, haben sie versucht, mit dieser Karte den Weg in das verlassene "Tal der Riesen" zu finden. Doch den beiden war es nicht gelungen, herauszufinden, warum das Tal diesen Namen trägt. Sie hatten es damals aus lauter Angst fluchtartig verlassen. Nun möchte Mogli mit seinem Wolfsbruder Bala hinter das Geheimnis dieses Tales kommen. Heimlich machen sie sich auf.

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