Michael hat Wendys Handy kaputtgemacht. Und auch in Nimmerland benimmt er sich ziemlich daneben. Als er darauf angesprochen wird, läuft er weg. Im Wald trifft er Smee, der auf Hook sauer ist. Peter, Wendy, John und die Verlorenen Kinder machen sich auf die Suche nach Michael und stellen fest, dass Michael und Smee auf dem Weg zum "Wald des Raunens" sind. Die Bäume erfüllen Wünsche. So erhält Hook einen Eselskopf und Wendy ein Pflaster auf den Mund.

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