Während die US-Grenzschützer bei einer spektakulären Jagd auf einen illegalen Einwanderer von einem Black Hawk Piloten Unterstützung aus der Luft erhalten, beobachtet ein Grenzpolizist in Nogales, wie ein berüchtigter Schlepper versucht, Menschen über die Grenze zu schmuggeln. Am Hafen von Nogales schwappt unterdessen eine Welle von Drogen- und Geldschmuggel auf die Grenzschützer zu, als das Drogenkartell einen großen Coup plant.

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