Raza wird als Informant von den Anti-Terror-Ermittlern Gabriel und Holly immer tiefer in die verdächtigen Kreise eingeschleust. Dort wird vermutet, dass der Drogenhändler Gol Rahmani alias "Big Shot" einen Terroranschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie plant. Raza wird immer selbstsicherer und lässt sein altes Leben immer weiter in den Hintergrund treten. Auch Ermittler Gabriel kennt diese Versuchung nur zu gut: Er kann sich von seiner Identität als verdeckter Ermittler in Neonazi-Kreisen nur schwer trennen. Als "Charlie" besucht er seine alten "Freunde". Seine Frau Emilia findet heraus, dass ihr Mann eine Affäre in der rechtsradikalen Szene nie wirklich beendet hat. Hilfesuchend wendet sie sich an Holly, um mehr zu erfahren, doch die schweigt über Gabriels Geheimnisse. Sowohl Gabriel als auch Raza müssen in ihren parallelen Leben Entscheidungen treffen, die schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen …