Mogli erklärt sich bereit, einen Tag auf die Dschungeltier-Kinder aufzupassen. Das ist leichter gesagt als getan, denn die Rasselbande spielt lieber Streiche, als auf Mogli zu hören. Der Menschenjunge holt Baghira und Balu zu Hilfe, um die Kleinen zu bändigen. Doch die Elefantenkinder laufen weg, und Mogli muss ihnen folgen. Während Balu und Baghira von den Tierkindern an einen Baum gefesselt werden. Dann taucht der hungrige Shir Khan auf.

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