Als die 19-jährige Studentin Petra tot am Uferweg aufgefunden wird, vermutet Morse, dass ein Serienmörder hinter der Tat steckt. Sein Kollege Thursday ist anderer Meinung und es kommt zum Eklat. Mittlerweile gibt es vier Mordopfer: die Kellnerin Molly, der Koch Tony, die Studentin Petra und eine weitere Frau. Auch die Presse erfährt bald vom Uferwegmörder, der für diese Taten verantwortlich sein soll. Morse ahnt nicht, wie nahe er dem Täter bereits ist. Morse und sein Kollege Thursday bekriegen sich weiter und machen sich damit im gesamten Detective-Team unbeliebt. Morse holt sich Trost bei seiner Liebhaberin Violetta.

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