Die Malerin Kelly ist vom Trubel der Chicagore Kunstwelt erschöpft. Sie fährt zu Weihnachten nach Hause zu ihrem Vater und bietet dort Kindern Malunterricht an. Der verwitwete Leo reist mit seinen Kindern ebenfalls nach Grand Valley. Ursprünglich aus geschäftlichem Interesse dorthin gefahren, kann auch er sich dem Zauber des Ortes nicht entziehen. Es dauert nicht lange, bis sich Kelly und Leo begegnen.

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