Das Oxford Concert Orchestra ist von einer erfolgreichen Tournee zurückgekehrt. Nach dem Auftritt wird im Garten des Colleges die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Was ist passiert? Inspektor Morse beginnt mit der Befragung des Orchesters und den Personen, die mit den Musikern zusammenarbeiten. Er stellt fest, dass es dort durchaus unterschiedliche Interessen und auch Spannungen gibt. Die Initialen A.L. beim Toten werfen Fragen auf. Morse kommt nur schwer weiter. Zu viele Menschen sind am Geschehen beteiligt. Kaum, dass er im Mordfall ein Stück voran kommt, passiert ein weiterer Mord. Der Londoner Kriminelle Mickey Flood, ein alter Bekannter von Thursday, wurde brutal ermordet. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, was er in Oxford wollte. Zur Leiche beim Empfang gibt es vermutlich keinen Zusammenhang. Beide Mordfälle haben eine langzurückliegende Geschichte.

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