Polen, Sommer 1990. Der zehnjährige Kai wurde von seiner Mutter Minna bei polnischen Freunden in Sicherheit gebracht. Sein Vater Arthur will ihn töten, weil er argwöhnt, dass Kai eine unheilbringende Neigung besitzt. Seine Schwester Maggie tritt furchtlos für Kai ein und muss ihn auch vor anderen Kindern beschützen. Auf dem Schulweg kommt es zu einem Streit, bei dem der Anführer Conradi schwer verletzt und Maggie bewusstlos wird. Kai schwört seinem Vater, Maggie niemals die Wahrheit über sich zu verraten. Dass der introvertierte Junge besonders ist, weiß auch ein unheimlicher Mann (Liliom Lewald). Er sucht Kai auf und bietet ihm an, bei seiner "wahren" Familie zu leben.