Ares will sich an Iolaus und Autolycus rächen, die Discord mit dem magischen Bogen in ein Huhn verwandelt hatten. Nachdem er sie gefunden hat, fesselt er sie mit den unzerbrechlichen goldenen Ketten des Hephaistos zusammen und stiehlt ihnen auch noch die Kleider. Spärlich bedeckt und getarnt mit einem Blätterkleid, machen sich die beiden auf die Suche nach Hercules. Kurz darauf bekleiden sie sich mit gestohlenen Kartoffelsäcken und schlagen den Weg zu Katharinas Hof ein. Doch als sie ein junges Mädchen nach dem Weg fragen, hält diese sie wegen ihres dreckigen und mit Blättern bedeckten Äußeren für Monster und rennt schreiend davon. Außerdem hat der boshafte Ares dafür gesorgt, dass niemand die beiden verstehen kann. Das wird Iolaus und Autolycus kurz darauf zum Verhängnis, denn die aufgebrachten Dorfbewohner wollen die vermeintlichen Monster lynchen. Hercules hat sich inzwischen von einem Schwein wieder zurück in seine menschliche Gestalt verwandelt. Jetzt geleitet er Katharina, ein Schwein, das er während seiner Verwandlung kennen lernte, zurück zu ihrem Hof. Da Hercules immer noch die Schweinesprache versteht, kann Katharina ihm beichten, dass sie sich unsterblich in ihn verliebt hat und daher unbedingt ein Mensch werden will. Trotz aller Warnungen von Hercules weicht Katharina nicht von ihrem Herzenswunsch ab und wird von Aphrodite mit dem magischen Bogen in eine menschliche Frau verwandelt. Doch schon bald merkt sie, dass auch das Leben in Menschengestalt nicht nur Vorteile hat.

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