Angeführt von Merlin begeben sich Arthurs Bruder Kay (Peter Mooney), Leontes und die anderen zum Haus des verstorbenen Ector. Dort bergen die Männer literarische Werke sowie wertvolle Bücher, um in der Burg Camelot eine Bibliothek aufzubauen. Als Merlin Magie benutzt, um Leontes zu helfen, gibt er zu, dass seine Zauberkräfte nur schwer zu kontrollieren sind und eine gewaltige Bürde darstellen. Andernorts sieht sich Morgan gezwungen, ihrer einstigen Lehrmeisterin, der Nonne Sybil, eine schmerzhafte Bestrafung zuzufügen. Denn Sybil wird beschuldigt, ein Kloster in Brand gesteckt zu haben, wobei es zu Todesopfern gekommen ist.

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