Als die Vögel steif vom Himmel fallen, hat Vogelforscher Quince (Aubrey Morris) keinerlei Erklärung dafür. Ganz Manderlay ist von Tieren entvölkert und von Pflanzen befreit. Eine karge Landschaft bleibt traurig zurück. Gutsbesitzer Omrod (William Franklyn) und seine Leute planen im Geheimen eine große Erpressung, andernfalls würde eine Grafschaft nach der anderen genauso leer und verwüstet werden wie Manderlay. Verursacher ist ein Düngemittel mit gegenteiliger Wirkung. Doch der böse Bube Omrod hat einen Narren an Mrs. Peel (Diana Rigg) gefressen. "Nach Ihnen, Lady Emma" adelt Steed (Patrick Macnee) die Ankündigung Mrs. Peels, als sie von Omrod zu einer dekadenten Fuchsjagd eingeladen wird. Zu spät erkennt die Agentin, dass auch sie zum roten Jagdwild gehört. Juggins (Jack Watson) will sie mit der Peitsche zur Räson bringen.

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