Wendy Garner wird mit durchschnittener Kehle und grausam verstümmelten Geschlechtsorganen in ihrem Auto gefunden. Das CSI-Team ermittelt in der Transsexuellen-Szene und stoßen dabei auf einen gewissen Dr. Mercer, der dafür bekannt ist, dass er Geschlechtsumwandlungen vornimmt. In einer Lagerhalle stoßen Catherine und Warren auf einen provisorischen Operationssaal, auf dessen Tisch eine Leiche liegt.

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